Повіками тягнеться велика війна між Денним і Нічним народами. Нескінченне протистояння давно завершилося б загибеллю однієї зі сторін, але великі гори посеред континенту – надійна перешкода для армій, а над єдиною ущелиною, що пронизує хребет з півночі на південь, височіє Замок чаклунів. Його мешканці чотириста років тому перервали мандрівку між зірками, щоб стати зберігачами Рівноваги цих земель. Чотири століття чарівники стежать за тим, щоб жодна із сторін не отримала переваги. Одна чаша терезів починає схилятися на користь Денних, тому Замок відправляє експедицію в Зіпсовані Землі. Там у Порожніх Пагорбах таїться таємничий артефакт Стародавніх, завдяки якому народ Ночі зможе протистояти армії Дня. Чаклун Джеремія Свіфт і королівський зброєносець Чаглаві вирушають у смертельно небезпечну мандрівку…