У Середній світ повернувся Хаос, Зло Всесвіту, що загрожує всьому живому. Могутні маги Бейт та Алеф розуміють, що війна неминуча. Зненацька з Космосу прилітають чарівні кулі-сефіри. Маги знають, що буде 10 сефір і, поєднавши їх, можна назавжди вигнати Хаосу. Бейт збирає кулі, щоб доставити на зберігання до Алефа, свого вчителя. У подорож вирушають учні Бейта – Узо, Берой та Лумпізан. Друзі переслідує Хаос. Він знає про сефірів і хоче їх знищити. Подолаючи смертельні небезпеки, хлопці доставляють магічні кулі Алефу. Маг влаштовує пастку. Хаосу заманюють у чарівний ліс, де зібрано 10 сефір, і виганяють назавжди.