Одного разу пастору Віллеру, який очолював парафію в маленькому містечку Ріо-Верді, що загубилося в пустелі Арізони, з'явився сам Ісус Христос. Він вийшов до нього у всьому блиску Своєї слави і сказав, що незабаром прийде Його друге пришестя. І Він перебуватиме в світі, серед людей, і настане Його Царство на Землі. А Віллер, Його перший наближений, побудує тут церкву, подібної до якої ще не було, і Ісус житиме в ній. Вражений пастор негайно приступив до будівництва та полум'яних проповідей. Але ні він, ні його паства не знали, що під маскою Христа до них із самого серця пустелі прийшло Зло, давніше за час. І лише одній людині з містечка відомо ім'я цього Зла і те, як завадити йому встановити на Землі царство жаху…