Старий актор Заславський та молодий костюмер Катя підписали договір, за яким новорічну ніч вони зобов'язалися провести у маєтку багатія Давидова. Катерина має зображати перед гостями його дружину, а Заславський її батька. Старий актор швидко прикинувся маркізом і почав дивувати на своє задоволення. Каті пощастило менше – вона… закохалася у Давидова! Цілуватися і обійматися на публіку з брехуном виявилося дуже приємно. Але контракт скоро закінчиться - і, нічого не поробиш, з прекрасним Давидовим доведеться розлучитися. Невже новорічна ніч не припала для закоханої Каті казкового сюрпризу?