Друзилла Морлі, освічена дівчина без грошей і багатих покровителів, дуже цінує свою роботу гувернантки в замку у герцога Джорджа Віндлгема. Вона була поставлена в двозначне становище, коли незнайомий джентльмен увірвався до неї в кімнату глибокої ночі з обурливим проханням. Слідом за незнайомцем з'явився герцог, у лютому нападі, що вимагає смерті цього джентльмена. Що ж робити бідній дівчині? Вона ціною своєї репутації, змушена врятувати герцогиню та свого друга дитинства, маркіза Вальдо Лінча якого дізналася у нічному гості.