Якщо мерця знаходять підвішеним на дереві головою вниз, мимоволі спадають на думку думки про якийсь жахливий ритуал. І в селі поселяється жах, змушуючи людей з настанням сутінків міцно замикатися в будинках. Адже тут немає чужих, отже, вбивця поруч, ним може виявитися кожен. Один із селян видав себе — утік у тайгу. Схопити його - справа часу, вбивство можна вважати розкритим. Журналіст районної газети Сергій Денисов родом із цих країв, йому й писати репортаж про жорстокий злочин. З його приїздом події починають швидко розвертатися. І Сергій тепер не спостерігач, він вступає в бій із двоногим звіром, з тим, хто був поза підозрою.