Життя і пригоди Андрія продовжуються. Вигравши судовий поєдинок і став воєводою Тули новоспечений граф Тріполі береться за справи, прагнучи якнайшвидше реформувати і полк, і місто, забезпечивши для Русі потужний захист від степу. Але стикається з набагато потужнішим і небезпечнішим противником, ніж раніше. З ворогом, який, як відомо, ховається там, де найменше очікуєш його побачити… Чи впорається Андрій? Чи виживе? Чи встоїть, зустрівшись віч-на-віч із найстрашнішим ворогом Русі?