Доля першої дружини англійського короля Генріха XIII Катарини Арагонської не менш жахлива, ніж наступних, хоча вона й уникла страшної долі інших його дружин, які склали свої голови на пласі. Молодий Тюдор сповнений пристрасті до королеви і тиран у ньому тільки народжується, він любить Катарину і чекає від неї спадкоємця. Але зла доля переслідує королеву: за іронією долі вона обрала символом родючості гранат, а її діти, щойно народившись, відразу вмирають...