У Нью-Йорку один за одним гинуть офіцери секретних спецслужб. Високопоставленим особам військових та урядових кіл надходять дивні анонімні листи про можливий зв'язок цих інцидентів із промисловим шпигунством. У зв'язку із секретністю та делікатністю справи генерал Файф, не маючи можливості звернутися до поліції, доручає його Ніро Вульфу.