Цивілізація шонтинів і к'да, що є симбіозом рептилій і істот, схожих на людину, під ударами безжальних і могутніх валагуа змушена залишити свій світ. На підльоті до Йоти Клестіса, планети, обраної симбіонтами в результаті угоди, невідомий противник знищує вислані вперед кораблі-розвідники. У живих залишається лише воїн-поет Дрейкос. У цей час на планеті ховається від поліції чотирнадцятирічний Джек Морган, власник корабля «Ессенея». Дракон і хлопчик поєднують зусилля, щоб вийти на слід таємничого супротивника.