Майор Служби зовнішньої розвідки спецагент Валерій Колчин несподівано отримує інформацію про те, що професійні терористи готують на території Росії дикий за своєю жорстокістю теракт, поряд з яким меркнуть усі минулі злочини бойовиків. Незабаром йому стає відомий головний виконавець цієї жахливої акції, якийсь колишній офіцер Російської армії, а нині злочинний авторитет на прізвисько Стерн. Керівництво ФСБ розуміє, що на карту поставлено життя десятків тисяч ні в чому не винних людей, але часу на залучення до операції регулярних частин немає. Чи зуміє група контррозвідників на чолі з Колчіним запобігти нечуваному злодіянню?..