Вампір Кіан відчуває до принцеси Мойрі почуття, які до цього в ньому не могла пробудити жодна жінка за сотні років — пекучу пристрасть у поєднанні з відчайдушною ніжністю та бажанням всіляко опікуватися коханою. Але не лише ці двоє з «кола шести» здатні на яскраві всепоглинаючі емоції. Між перевертнем Ларкіним і відважною жінкою-воїном Блер виникає взаємний потяг. Їх спочатку безневинний флірт поступово перетворюється на щось більше. І хоча вони усвідомлюють, що ніколи не зможуть належати один одному, противитися почуттям стає з кожним днем все важче. Любовні переживання приходять до героїв у найкращий час: до вирішальної битви між Добром і Злом залишаються лічені дні. За наказом богині Морріган «коло шести» належить вирушити до чарівної країни Гілл, щоб зібрати з місцевих жителів армію, здатну протистояти вампірам.