У тихому московському дворі живе маленький бульдог, поводир сліпого. Одного разу, гуляючи зі сліпим уночі, він піднімає раптовий лютий гавкіт, дивлячись у темряву. Він бачить щось страшне. Його хазяїн не може з'ясувати, що він бачить. Під час наступної нічної прогулянки ця історія повторюється, і вона відбувається щоночі, у різних місцях двору. Дві хитрі дівчата, які живуть по сусідству, вирішують розкрити таємницю. І це їм вдається. Але результат приводить їх до божевілля…