Ізолда Буш’є все ще примиряється з драконячою частиною себе, водночас намагаючись визволити друга Балтіка — свого коханця Чорного Дракона — з Вейру, змусити Балтіка зустрітися з драконами, які хочуть його смерті , врятувати дівчину-напівдракона над її головою, підняти тінь чоловіка, який, як усі кажуть, убив її, і раз і назавжди очистити ім’я Балтіка від звинувачень у вбивстві, які продовжують мучити його. Для Ісольди бути драконом починає укус.