Вони не повинні були зустрітися, але падіння зірки Іноель внесло поправку до їхньої долі. І тепер Вернер, молодий, амбітний учень мага, повинен супроводжувати красуню Івонну в її довгій мандрівці додому. Ліси Невендаара кишать розбійниками, дорогами нишпорять орки. Некроманти тільки й чекають, щоб заманити їх у пастку. Проти них зеленошкірі та вампіри, демони та самі інквізитори. Хто прийде мандрівникам на допомогу, коли сили будуть нерівні, а ворог невразливий? Як зупинити дію чарів, які поступово перетворюють Вернера на звіра? І що чекає на них за поворотом? Адже з кожним днем небезпек лише додається…