Чарівна Емілі, якій загрожує смертельна небезпека, змушена, переодягнувшись хлопцем, вступити на службу до самотнього герцога Ешленда, героя Наполеонівських воєн, під виглядом домашнього вчителя для його сина-підлітка. Спочатку дівчина панічно боїться суворого господаря переходить у боязку цікавість, а від цікавості недалеко і до ніжних почуттів. Проте рано чи пізно герцог дізнається в молодому наставнику таємничу красуню, яка підкорила його серце і подарувала надію на нове щастя…