Серед химерних світів Космера є один, де правлять дивні боги – мерці, що ожили, або повернуті. Прекрасні та молоді, вони безсмертні та не пам'ятають минулого життя. Для підтримки життя їм потрібен дох – невловима субстанція, яка наповнює світ фарбами та загострює почуття. Дох має кожна людина; боги вважають за краще забирати його у дітей. Такі порядки в Халландрені - державі, що погрузла в розкоші та розпусті. Там панує таємничий Бог-король. Він багато років не знав воєн, але незабаром усе має змінитися. Хтось розпалює конфлікт, прагнучи зіткнути Халландрен з холодним гірським Ід рисом, що неминуче спричинить Панвойну. Світ можна врятувати, якщо укласти шлюб між Богом-королем та ідрійською принцесою Вівенною. Але в Халландрен вирушає не вона. І навряд чи вдасться уникнути кровопролиття, якщо не втрутиться таємничий та легендарний Вбивця Війн.