Щоночі проти безглуздої реальності і під її покривом ведеться жвава бесіда. Якщо вслухатися, як Говард Філліпс Лавкрафт у минулому, в ці звуки, що нагадують стрекот цикад, гудіння мух і крики птахів, то можна почути, як демони нашіптують нову історію, що відбувалася на нашій планеті, що обертається навколо своєї скрипучої осі. Юний пустельник не може втекти від жахів дитинства, які знайшов, гуляючи в гнилих підворіттях мегаполісу. Мертве село з російської глибинки відкриє свої ворота та таємниці чорних лісів. Діти вирішать поховати свою бабусю специфічним чином - що може піти не так? А на завершення з дощем прийде сила з інших світів.