У паралельному просторі, поряд із нашим світом, знаходиться казкове королівство Лівергінія. До нього, зовсім випадково, потрапляють три п'ятикласники, які на шкільній екскурсії знайшли магічний кристал. У камері вони знайомляться з плюшевим Ведмедем, який виявляється принцом. У хлопців народжується план втечі. Наступного ранку, вони обіцяють показати Спартаді місце, де вони лишили арконій. Спартад вже давно мріє отримати його, тому що його власник стає могутнім чарівником. Хлопці вмовляють Спартада відпустити Ведмедя з ними. Він погоджується, але з однією умовою – один із хлопчиків повинен залишиться в замку. Міша і Петя, разом із Ведмедем, їдуть шукати арконій і Пете вдається втекти у світ людей, але магічний кристал залишається у Спартаду…