В параллельном пространстве, рядом с нашим миром, находится сказочное королевство Ливергиния. В него, совершенно случайно, попадают три пятиклассника, которые на школьной экскурсии нашли магический кристалл.В самом начале своих приключений, они попадают в тюрьму к жабу Спартаду, который правит этой страной. В камере, они знакомятся с плюшевым Медведем, который оказывается принцем.У ребят рождается план побега. На следующее утро, они обещают показать Спартаду место, где они оставили арконий. Спартад уже давно мечтает заполучить его, так как его владелец становится могущественным волшебником.Ребята уговаривают Спартада отпустить Медведя с ними. Он соглашается, но с одним условием – один из мальчиков должен останется в замке.Миша и Петя, вместе с Медведем, уезжают искать арконий и Пете удается бежать в мир людей, но магический кристалл остается у Спартада…