Біда обрушилася на міста П'яти Герцогств ... Вогняні дракони без жодної видимої причини випалюють їх один за одним. Населення з жахом. Воїни та бойові алхіміки виявилися безсилими — драконів не бере ні зброю, ні магія. З'ясувалося, що три міста дракони чомусь облітають. Алхімік Вальтер вирушає в небезпечну подорож, щоб з'ясувати причину такої «неуваги» до цих міст з боку вогнедишних чудовиськ. А тим часом його молодший брат Грег знаходить у руїнах юну Алічу — єдину з мешканців містечка, яка вціліла під час нальоту…