Погоня за дичиною приводить молодого пана та його зброєносця до спуску в загадкову долину, де серед каміння та червоного моху стоїть вежа, за словами забобонного слуги, що належить стародавній відьмі. Відважний монарх прагне пригод і, побачивши біля входу лицаря, який виявляється зниклим безвісти сотником, кидається з мечем на перевагу вниз. Солдат короля закоханий у нечисту силу і в пориві ревнощів кидає пану виклик, який той охоче приймає. У запалі битви випадково гине відьма, що вибігла на шум, а пан, що здобув перемогу, радіє, але його радість переходить в жах, коли вбита чаклунка з'являється за його спиною.