Гаррі Гудіні та оперативник розшукового агентства Пінкертона Філ Бомон, найнятий великим фокусником для охорони від злочинного суперника на ім'я Цінь Су, приїжджають у старовинний англійський маєток. Тут Гудіні зустрічає іншу знаменитість сера Артура Конан Дойла, всесвітньо відомого автора детективних історій. Коли батька власника замку знаходять убитим у замкненій кімнаті, Гудіні, Дойл і Бомон вирішують прийняти виклик Цинь Су, великого майстра щодо перевтілень. Хто розкриє не лише це загадкове вбивство, а й пов'язані з ним таємниці?..