Спенса та її соратники виграли битву з крілами, але війна не закінчена. Якщо люди так і залишаться замкненими на Россипі, вороги рано чи пізно досягнуть свого і знищать залишки людства. Щоб знайти шлях до порятунку, Спенса, прийнявши обличчя інопланетянки, вирушає в серце ворожої території. І виявляє, що не всі там ненавидять людей. Але і над крілами, і над людством нависла загальна загроза – делвери, загадкові істоти, що приходять з невідомого простору та здатні за лічені секунди знищити все живе на планеті. Ворог мого ворога – мій друг. Чи це не так?