Недовге кохання між молодим князем Святославом і Малушею, колишньою ключницею княгині Ольги, призвело до розриву. Рятуючи сім'ю від ганьби, Ольга відвозить Малушу подалі від Києва на північ. У глухому лісі, в таємниці від усього світу, шістнадцятирічна Малуша народжує княжого сина. На нього чекає доля лісового волхва, спадкоємця тих, хто дав притулок вигнанці. Але молода мати не може змиритися з тим, що її дитина, нащадок багатьох правлячих пологів, зникне в невідомості. І одного разу за нею приходить незнайомець, щоб вивести її назад у біле світло і повернути втрачене…