Немолодий чоловік гуляє Манхеттеном і думає різні думки. Раптом він бачить тінь величезного цепеліну, пришвартованого до щогли на Емпайр-стейт-білдінг. Людина піднімається на сотий поверх — на цепеліні він полетить до Німеччини. Він фахівець із повітроплавання, його звуть Адольф Гітлер. Коротячи час до відправлення, він зустрічається в ресторанчику зі своїм сином, професором історії та соціології, і той розповідає йому про гіпотезу «переломних моментів», про те, що є деякі події, якби по-іншому — і вся історія пішла б іншим шляхом…