Красавця Спенсера Дюмарка, герцога Морленда, називають у світлі Північним Герцогом. Щоразу, коли в бальному залі годинник відбиває опівночі, він запрошує даму на тур вальсу — і цей танець прекрасний, наче ніч кохання. Однак Спенсер не приділяє особливої уваги жодній зі світських красунь... поки що одного разу все не змінюється. Рішуча і прекрасна Амелія д'Орсі запрошує його на танець сама — і підкорює горде серце Дюмарка… Дівчина, яка хотіла лише поговорити з ним про борги безпутного брата, несподівано для себе виявляється втягнута в ризиковану, смертельно небезпечну гру шаленої пристрасті. І вона навіть не знає, кому подарувала серце,— можливо, Спенсер вбивця…