Майкл Галлатін. Одна з найпотужніших знарядь Великої Британії проти фашистської Німеччини. Блаженна і проклята одночасно, ця людина здатна трансформувати своє тіло і звертатися до вовка, внаслідок чого змушена жити між світами — вовчою та людською. Талановитий розвідник і вправний воїн, він не має рівних у своїй справі. Поневіряння, з яких Майкл Галлатін виходить живим, не обернулися б добром для жодного іншого агента Британської Корони. Що ховається у його минулому? Що чекає на нього в майбутньому? Майкл Галлатін знає одне: все життя він воюватиме…