Це сталося в передсвітанку, коли всі мирні громадяни сплять солодким сном. Нерозлучні друзі Макс і Данило пробралися до сусідського саду, щоб поласувати малиною та набрати для бабусі чудових молодильних яблучок. Але сусід раптово з'явився, і не один, а зі злим псом, від якого нічого хорошого чекати не доводиться ... Ховаючись від собаки в її ж власної будки, приятелі хоч-не-хоч підслухали про велику махінацію, що готується. Ай та сусід, ай та Хват-Барига! Тут же в головах Макса та Данили дозрів контрплан… Щоб його здійснити, потрібно постаратися ухилятися від смертоносних собачих ікол та використати частину меблевого гарнітуру бабусі Макса…