Лоусон та його брати втекли з пекла і зараз живуть відчайдушним та небезпечним життям. Їх переслідують Гончі Ада, з міста до міста, і вони не мають місця, яке можна назвати домом. Але, нарешті, коли гончі наздоганяють їх і забирають дівчину, яку любить Лоусон, вони починають полювання. Лоусона не зупинять гончаків, навіть якщо шанси на порятунок Тали дуже малі. Єдина його надія полягає у Блісс Ллевеллін. Блісс також втратила деяку істоту і вона не зупиниться не перед чим, щоб повернути їх, навіть якщо це означає поєднання сил з нахабним, гарним хлопцем, у якого душа вовка.