Раз на тисячу років Великий Дракон є смертним, щоб виконати його найзаповітніше бажання. Раз на тисячу років світ чекає зміни – на добро чи на зло, вирішувати тому, у кого в руках Свиток тисячі молитов. Вихована ченцями в далекому храмі Тихих Вітрів, Юмеко все життя вчилася тому, як приховувати свою сутність. Наполовину кіцуне, наполовину людина, свій талант із створення ілюзій вона використовує лише дрібних витівок. Але коли на храм нападають полчища демонів, Юмеко змушена вирушити в небезпечну подорож, щоб захистити фрагмент древнього сувого. Тільки вона не єдина, кому потрібна ця дорогоцінна реліквія. Каге Тацумі, загадковий самурай Клана Тіні, теж полює за сувоєм. І він піде на все, аби його знайти.