Джуліан ДюШарм, рідкісний Ведмідь-Дух із легендарною здібністю зцілення, нарешті звільнився від загрози смерті, нарешті вільний вимагати свою пару, але вона її не має. Поки його Ведмідь кричить, що пора спаровуватися, любов усього його життя хоче зустрічатися. Стримувати свого Ведмедя, переконуючи її, що він не збирається її контролювати, буде нелегко. Вона вперта і закрита манівка, іншими словами, ідеальна для нього. Синтія «Сін» Рейес, власниця Living Art Tattoos, вважає, що Джуліан — найгарячіша людина на двох ногах. Це не означає, що вона збирається відмовлятися від його чоловічої чарівності. Вона спостерігала, як її мати борсалася, коли помер її батько, і вирішила ніколи не віддаватися комусь іншому. Навіть не чоловік, який міг би перескочити на місяць заради неї, якби вона про це попросила його. Коли жінки з «Живого мистецтва» стають мішенню вбивці, Джуліан не задумується про те, щоб вилити останню краплю своєї сили, щоб убезпечити Син. Але саме Син відмовиться від усього — від своєї незалежності та навіть від людяності — щоб жахливе видіння не збулося. Одна з його смерті.