Тут магія твориться водою та пером. Тут люди живуть біля берегів солоного озера та останніх річок. Тут сяє два сонця, і раз у раз на роки приходить суша. Тут живуть так, наче все гаразд — на півдні, де Імператор замкнув магів у фортеці і щодня на майданах страчують шпигунів; на півночі, де магічна аристократія заплющує очі на все, що твориться за межами багатих кварталів. На різних кінцях озера починається новий день. Починається історія, яка торкнеться всіх і не дозволить більше заплющувати очі.