Фрай Уенслі — молодий пастор дарквудської парафії вижив після смертельної сутички з демоном, але не всі вороги переможені, в кулуарах таємного міністерства знайдуться зрадники, які готові схилити коліно перед іншими монстрами, щоб здобути небувалу міць і владу. У гру вступає Скарабей, хто це чудовисько, звідки воно взялося і що робити бідолашному пастору, волею долі оберігає Кривавий Вівтар? Старі зв'язки раптом знову про себе нагадають, але чи будуть вони друзі, чи небезпечні представники негласного магічного світу, у цьому Фраю доведеться самому розібратися, але як і раніше, з ним завжди будуть вірні друзі та соратники…