Десять тисяч років панувала над світом імперія Мелнібоне, славна своїми доблесними воїнами, могутніми драконами та чарівниками-правителями. І панування Світлої Імперії могло б продовжуватися до кінця часів, не сколихнися Земля і простір над нею. Головним героєм тих років був Елрік, 428-й правитель Меллібоне, власник поцяткованого рунами Чорного Меча, що втратив у битвах кохану, масть і душевний спокій. боротьбі між Хаосом та Порядком.