У племені Срібного туману погана слава, а у воїна Арьяла — найгірша репутація. Щоб врятувати свій народ, він іде на службу до ватажка жорстоких ворогів. Минули роки, і нарешті Арьял набув свободи. Тепер на його шляху нове випробування – чудова воїнка Джелін. Борг зобов'язує Ар'яла знищити її, проте серце, вперше захоплене любов'ю, підказує інше: він повинен врятувати дівчину, незважаючи на давнє зловісне пророцтво, що обіцяє загибель. Але хіба справжня пристрасть вірить у пророцтва?..