До Олени Давидової, господарки «Бюро магічних послуг», звернувся за допомогою її колишній однокласник, нині співробітник спецслужб. У місті сталося кілька дивних убивств, і він підозрює, що Олена з ними пов'язана, адже всі вбиті колись перебували з нею в любовному зв'язку, а їхні смерті не піддаються раціональному поясненню. Олена та її друзі по «Бюро» розпочали своє розслідування, і воно привело їх до приголомшливого висновку: вбивця – жінка, дуже схожа на Олену, яка за щось мститься їй у такий страшний спосіб. Тепер Олена не зупиниться, поки не зустрінеться з незнайомкою віч-на-віч, адже їй кинуто справжній виклик…