Угорським племенам непросто живеться на кордоні між кривичами та в'ятичами. І ті, й інші так і намагаються втягнути спільного сусіда у війну. Князь Вершина та його старший син, волхв Лютомер, усіма способами ухиляються від вступу у військовий союз. Але молодший княжий син бачить у Лютомері перешкоду шляху до престолу. І ніхто не здогадується про зраду, коли в'ятичі викрадають дочок Вершини, щоб домогтися від нього покори. Лютомір вирушає у похід, щоб урятувати сестер. Він і не підозрює, що найнебезпечніший ворог – у його загоні. Навіть коли небезпека ще далека, варто краще придивлятися до тих, хто зовсім поряд.