Трикутний космічний корабель нерухомо завис у небі над будинком Різ Холлоуей, незбагненний, як чорна діра. Це здавалося гарною ідеєю, коли вони були всередині: розповісти правду про те, що сталося з ними в Зоні 51. Зараз це здавалося не такою гарною ідеєю. Різ і Девід не звичайні підлітки — не з тих пір, як вони були адаптовані з інопланетною ДНК від Імрії, позаземної раси, яка десятиліттями таємно відвідувала Землю. Тепер усі намагаються дістатися до них: уряд, Імрія та таємнича корпорація, яка зробила б усе, щоб перемогти прибульців. Поза мережею змов Різ не може примирити свою любов до Девіда з почуттями до нього. її колишня дівчина Ембер, імріанка. Але її вибір між двома світами зіграє вирішальну роль у визначенні майбутнього людства, місця Імрії в ньому та спадку, який вони з Девідом принесуть у всесвіт. У цьому захоплюючому продовженні «Адаптації» Малінда Ло приносить глибоке дослідження підлітковий вік, сексуальність і «інший» до науково-фантастичного трилера, від якого неможливо відірватися.