1943 рік. Розпал Другої світової. Беззастережна капітуляція Німеччини – лише за таких умов домовилися припинити війну Англія, навіть Росія. Але за спиною солдатів, що гинуть на фронті, політики і військові західних держав готуються укласти угоду з гітлерівцями… Тепер доля світу – в руках американського розвідника Девіда Сполдінга, який на свій страх і ризик вступив у протиборство з могутнім ворогом.