ВНИЗ, В ЗЕМЛЮ — Роман,ЗА ЧОРТОЮ — Роман,МАСКИ ЧАСУ — Роман,Геть сомнення — Оповідання,НЕПРИГОДНЕ — Оповідання.

Дія роману відбувається в далекому майбутньому. На планету Белзагор, яка раніше була володінням Землі, прилітає колишній співробітник колоніальної адміністрації Едмунд Гендерсон. На Белзагорі живуть два види розумних істот, зовні більше схожі на тварин, що створили унікальну, ні на що не схожу, нетехнічну цивілізацію. Земляни здебільшого залишили цю планету, але на ній залишилася жменька колишніх дослідників Белзагора. Їх приваблює практикований серед аборигенів планети ритуал «другого народження», який обіцяє будь-якій розумній істоті повне оновлення його тіла і духу. Але, як з'ясовується, ритуал пов'язаний з великим ризиком, оскільки вже одна людина, що пройшла цей обряд, перетворилася на жахливе чудовисько. Але Гендерсон не хоче відступати… Дія роману розгортається в майбутньому. Головний герой стає одним із Кур'єрів Часу. Його завдання — супроводжувати екскурсії туристів у минуле. Однак у стародавньому Візанті він зустрічає свою далеку пра-прабабуся, дружину знатного і багатого вельможі. Головний герой закохується в неї… До чого це призведе, читайте самі.

1999 рік. Напередодні нового тисячоліття весь світ охоплює есхатологічне масове рух. У цей момент, напередодні Різдва, в Римі з'являється дивна людина, яка стверджує, що вона є гість з майбутнього, і живе в 2999 році. Ця людина, яка шокує публіку екстравагантною поведінкою та публічними принизливими зауваженнями щодо рівня розвитку людства кінця 20 століття, поступово починає відігравати роль нового Месії, стаючи об'єктом масового поклоніння. в «Перст Господній», були відносно примітивним народом, належали до типу культури, обплутаної ритуалами та табу, що багато в чому нагадує ті, що ще зустрічаються на Землі. Але існує ще один варіант, гідний розгляду: Земляни можуть зустріти на зірках чужинців, влаштованих набагато складніше, ніж ми і володіють неземною силою переконання.

Я вже розглядав проблему того, як люди колонізуватимуть планети, де умови життя їм непридатні. Перше з можливих припущень полягало в тому, що можливо знадобиться за допомогою генної інженерії змінити і адаптувати людей, щоб ті могли жити в нових світах. А тепер зробимо від цього припущення крок уперед. У далекому майбутньому, коли безліч планет будуть населені адаптованими землянами — що ж стане тоді з неадаптованою людиною, такою, як ми, коли вона потрапить у світ, до якого не належить?