Свейн, автор серії азартних злочинів із Тоні Валентайном у головній ролі (_Grift Sense_ тощо), уникає багатьох кліше антисоціального роману про колишнього поліцейського в цьому жахливому автономному фільмі. Фахівця з пошуку зниклих дітей, колишнього копа Джека Карпентера звільнили зі служби за напад на в'язня. Розбитий після цивільного позову та відчужений від дружини та доньки, він живе в занедбаній квартирі на березі моря на північ від Маямі, штат Флорида, зі своїм собакою. Тоді Саймон Скелл (він же «Опівнічний ремблер»), якого Карпентер допоміг засудити за вбивство повій, виходить з в’язниці через технічну обставину. Сповнений рішучості довести провину Скелла, поліцейський, який займається справою, заморожує Карпентера, але на допомогу приходить агент ФБР, чия донька зникла багато років тому. Напруга зростає, оскільки розслідування виходить далеко за межі Скелла. Чітко визначені персонажі та хитромудро сплетені сюжети, один із яких включає сцену кусання нігтів у Disney World, роблять це перегортанням сторінок.