Головний герой, розбійник Борланд, несподівано стає придворним магом на службі у герцога. Так уже трапилося, що Борланд знайшов чарівний Пентакль Світла, що дарує магічні здібності навіть звичайнісінькій людині. Але герцог найняв Борланда зовсім не для того, щоб тішити своїх гостей дешевими магічними трюками. Перед колишнім розбійником стоїть завдання позбавити місто від згубного кошмару, джерелом якого є занедбаний древній цвинтар. Невдовзі з'ясовується: за тим, що відбувається на цвинтарі, стоять чорні чаклуни, які бажають воскресити колишніх володарів світу Схарни – жахливих вовкоголових дзергів…