Могутній користувач магії краде обличчя людей у Сан-Франциско, і для розслідування викликали емпатію Еллу Уолш і шулера Вадима Моросова. Все ще пристосовуючись до близькості та постійності своїх нових стосунків, партнери з урядової пари незабаром виходять на слід сектанта з Потойбічного світу з минулого Вадима. Але їхня мета змінює ситуацію, і після того, як він показує Еллі чуже обличчя, пара буде потрібно піти за ним до Іншого світу, щоб повернути її. Там, у стародавньому світі родинних зв’язків, старих образ і монстрів, де жива пам’ять тягнеться століттями, Еллі доведеться зіткнутися з небезпечною правдою про минуле життя Вадима. Тому що є причина, чому Фейри називають його Смертеносним, і якщо Елла може, якщо не розплутати це, вона може більше ніколи не побачити свого чоловіка чи свого обличчя.