Клани шотландських горян здавна ворогували з кланами, що осіли в долинах. І найзапеклішою була кровна ворожнеча, що війною розділила Маккінніонов і Фергюсонів. Сталося, однак, так, що Джеймі Маккінніон, юний спадкоємець Маккінніонів, побачив одного разу собі на біду прекрасну купальницю - Шійну Фергюсон. Серце молодого воїна спалахнуло, мов полум'я багаття, і він уже не міг, та й не намагався, забути рудоволосу дочку фамільного недруга…