Тея Квін не знає, що з нею. Знає лише, що її здібності псували життя з дитинства. Пробувши моторошні роки в руках мегаломаньяка, Тея втекла, і з того часу в бігах. Він — Альфа, голова клану МакЛеннан, останньої зграї перевертнів у Шотландії. Тому для нього емоційне катування — дивитися, як сестра повільно вмирає від лікантропії. Коли до Коналу звертається підприємець із пропозицією дати ліки для сестри в обмін на використання рідкісної здатності Коналла — відстеження, він фальсифікує угоду. Коналл повинен знайти і повернути ключ до ліків: небезпечну вбивцю, Тею Квінн. Спробам Теї втекти від жорстокого перевертня заважає не лише Альфа, а й зовнішні небезпеки. Щоб вижити Теї і Коналлу, доведеться розраховувати один на одного і розкрити правду, посилюючи розпечену між ними пристрасть, якій вони обоє чинять опір. Воюючи з собою і між собою, Коналл і Тея вирушають до Шотландії, де їм доведеться зіткнутися з несамовитим вибором між любов'ю і зрадою.