Улле — невидимий, страшний прибулець — захопив Землю. Проникнувши в розум і серця людей, він підкорив їх своїй волі і перетворив світ на царство зла та жаху. Покірні демонові люди, які багато в чому втратили людську подобу, поступово виконують жахливий план прибульця — перетворюють Землю на мертву пустелю. У всьому світі залишилося лише кілька людей, в розум яких Улле не зміг проникнути. Їх називають виродками, на них полюють як на диких звірів, їх бояться і ненавидять. Виродки розпорошені світом, нічого не знають один про одного і не знають, як врятувати Землю. Ведені лише невиразними здогадами, нескінченно самотні в царстві темряви, оточені незліченними ворогами, чи зуміють вони знайти один одного, зібрати по крихтах втрачене знання про те, яким був світ до приходу Улле? Чи зуміють через тисячі перешкод, борючись з перевертнями, чудовиськами, упирями, знищити Улле у його страшному лігві…