Деметрій – справжній сучий син. Він розводить злісних собак для торговців наркотиками та собачих боїв. Але один собака вийшов дуже поганий. Це істота ідеально підходить Чорнокнижнику, місцевому кілеру, для унікальної мети. Він хоче собаку для особливого вбивства, але все відбувається дуже неправильно. Свідомість кілера опиняється в пастці, в тілі собаки-демона, і ці двоє починають зливатися в одне, полювати на жителів міста і мститися всім тим, хто прокляв його на цю долю, яка гірша за смерть. про помсту, секс і звіра, який знаходиться всередині всіх нас...