Час дії – відразу після романів «Піщані небеса» та «Берег Проклятих», дорогою з Турану до Замори. Місце дії – тихе провінційне містечко Делірам на Дорозі Королів, біля кордону. Ловимо серійного маніяка, попутно намагаємося заробити і розібратися в дещо дивній ситуації в місті, пов'язаної з мафіозними заморочками, караваном, що загубився, а також потрапляємо в різні неприємності, суть яких криється в вантажі сірого лотоса, що прибуває, і не бажаючих ділитися мафіозі. Діючі особи – старі знайомі часів Карели та її зграї, тихий супермен Мораддін, «Шучка» – дівчина з племені гулів, яка працює агенткою-007 на Немедію, різноманітна місцева мафія та інший вінегрет.