Колишніх розвідників не буває. Полковник КДБ у відставці Тимур Караєв переконався у цьому, коли його запросили до таємної організації «Щит і меч». Мета організації - розшук та ліквідація перебіжчиків-зрадників, які видавали іноземним розвідкам державні таємниці Росії. Завдання, яке доручили Караєву, стало справжнім ударом. Виявилося, що його нещодавно померлий друг та колега по роботі в органах Павло Слєпцов був зрадником. Це незаперечний факт. Тепер Тимуру доведеться знайти глибоко законспірованого зв'язного Слєпцова. Про цю людину нічого не відомо, окрім її оперативного псевдоніма — Дровосек…